相続税対策

 

こんなお悩みをお持ちの方におすすめのサービスです

 
将来的に相続税がいくらかかるか心配・・・

   あるいは

  • 将来的に余計な相続税を納めないですむようにしたい
  • 将来的に相続税の納税で困らないようにしたい
  • 相続税対策を勧められたけど、そもそも相続税はかからないような気がする…

相続税対策の流れ

相続税対策は次のような順序で進めるのがおすすめです。

ステップ1 現状の把握

現時点で所有している財産をすべて洗い出し、財産目録にまとめます。

ステップ2 問題点の把握

ステップ1で把握した財産を必要な財産と不要な財産に分けます。
必要な財産を自分で使う財産と将来的な相続財産に分けます。
相続財産をまとめ、各財産の概算評価額を記載し、財産の分割案を作成します。
作成した分割案に基づき、相続税シミュレーションを行い、税務上の問題点を把握します。

ステップ3 相続税対策の検討と実施

ステップ2で把握した問題点について対策を検討します。

主な相続税対策

  • 住宅取得資金の贈与
  • 教育資金贈与
  • 暦年贈与
  • 相続時精算課税制度の利用
  • 生命保険
  • 遺言

相続税対策サポートとは?

相続税対策をご自分だけで進めるのは難しいため、勧められるまま必ずしも必要でない対策をしてしまったり、日常生活の忙しさに紛れて後回しになったりになりがちです。

弊所の相続税対策サポートをご利用いただくと、税理士のサポートを受けながら相続税対策を着実に進めることができます

相続税シミュレーションの結果を基に、お客様に必要な相続税対策をオーダーメイドでご提案し、実行までサポートします。

料金のご案内

相続税簡易シミュレーション 33,000円(税込)~
相続税シミュレーション 88,000円 (税込)~

 

※相続税簡易シミュレーションでは、お持ちいただいた資料をもとに納税予測額を診断します。財産がほぼ把握できていて、概算のシミュレーションで構わないという方向けのサービスです。標準的なケース(自宅及び預貯金2,3口座が主な財産)では33,000円。それ以外は財産内容に応じて追加料金がかかります。

※シミュレーションに基づく相続税対策サポートについては、オーダメイドのサービスになりますので、個別にお見積いたします。

※相続税対策だけでなく、「遺族がもめない対策」や「自分の想いが実現できる対策」を含めたより包括的な相続対策をご希望の方は、相続設計プランをご利用ください。

 

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