相続整理・税務判断プラン（相続税申告不要者向け）

相続税の申告が必要かどうか、自分では判断できず不安を感じている
相続税がかからないと思っているが、本当に申告不要なのか確認しておきたい
財産の全体像が整理できておらず、何から手を付ければよいか分からない
相続税以外にも、相続に関連して気を付けるべき税金があるのか知っておきたい
申告が必要な場合は申告へ、不要な場合は次の手続きへ、きちんと道筋をつけたい

そのお悩み、税理士が整理し、判断します。

相続税申告が必要かどうかを、税理士が根拠をもって判断し、 相続全体の道筋を整理するための専門プランです。
相続税申告が必要かどうか分からない段階でも、ご利用いただけます。

相続整理・税務判断プランとは？

相続整理・税務判断プランとは、
相続税申告が必要かどうかを含め、
相続に関する税務上のポイントを税理士が整理し、判断するプランです。

相続が発生すると、

相続税の申告が必要なのか
どこまで手続きを進める必要があるのか
税金面で気を付けるべき点が他にないのか

といった判断が必要になりますが、
これらを相続人ご自身で正確に見極めるのは容易ではありません。

本プランでは、
相続税申告の要否判断を中心に、相続に関する税務上の整理を行い、
次に何をすべきかを明確にすることを目的としています。

相続税申告が不要でも、確認しておくことがあります

相続税申告は必要ないと思っていたとしても、

本当に相続税申告が不要と言えるのか
相続税以外の税金が関係する可能性
手続きの進め方による将来の税務リスク
専門家に依頼すべき部分と、ご自身で対応できる部分

といった点について、
税理士に確認しておくことが重要です。

判断を誤ったまま手続きを進めてしまうと、
後になって税務上の問題が生じたり、
修正ややり直しが必要になることもあります。

たとえば、
相続税申告は不要だと思って相続手続きを進めたものの、
後になって不動産の評価や過去の贈与の扱いが問題となり、
税務署から指摘を受けるケースがあります。

事前に整理・確認を行っていれば、
防げた可能性のある事例も少なくありません。

本プランに含まれるもの

本プランには以下の内容が含まれます。

財産のヒアリング・情報整理
財産目録の作成
相続税申告の要否判定・相続税申告要否検討表の作成
税務上の注意点の洗い出し（相続に関連する範囲に限ります）
結果資料のファイリング
必要に応じた専門家のご紹介

相続税申告が必要と判明した場合について

本プランの検討の結果、
相続税申告が必要であると判明した場合には、
相続税申告プランへ移行することが可能です。

相続整理・税務判断プランで作成した
財産目録や相続税評価、検討資料をもとに、
相続税申告に必要な手続きを引き続き進めることができます。

相続手続き・相続登記について

相続手続きや相続登記については、
相続に精通した行政書士・司法書士・弁護士と連携しています。

税務判断と実務手続きを切り分けることで、
それぞれの専門家が最も力を発揮できる形で相続を進められます。

ご希望に応じて、信頼できる専門家をご紹介し、手続きが滞りなく進むよう連携してサポートいたします。

このサービスで得られる安心

相続税申告が必要かどうかが明確になる
財産の全体像が整理され、相続手続きがスムーズに
税務上のリスクを事前に把握できる
必要な手続きが何か、次に何をすべきかが分かる

相続整理・税務判断プランの流れ

STEP

初回面談のお申し込み

お問い合わせフォームまたはお電話より、
初回面談をお申し込みください。
相続税申告の要否が分からない段階でも、お申し込みいただけます。

STEP

初回面談

現在のご状況やご不安な点をお伺いします。
あわせて、本プランで行う内容・行わない内容、
おおよその料金の目安についてご説明いたします。

※この時点では、正式なご依頼とはなりません。

STEP

ご契約

本プランの内容および料金にご納得いただけましたら、
ご契約手続きを行います。
委任契約書へのご署名・ご捺印および着手金をお願いしております。
着手金のご入金を確認次第、業務を開始いたします。

STEP

資料のご提出・財産内容の整理

相続財産に関する資料をご提出いただき、
財産内容の整理を行います。
必要に応じて、確認事項や追加資料のご案内をいたします。

STEP

財産目録の作成

ご提出いただいた資料やヒアリング内容をもとに、
相続財産を漏れなく把握・整理したうえで、
相続税申告の要否を判断するために必要な範囲で相続税評価を行い、
評価額を反映した財産目録を作成します。

STEP

相続税申告の要否判定・税務上の整理

作成した財産目録をもとに、
相続税申告が必要かどうかを判定し、
相続税申告要否検討表を作成します。

あわせて、
相続税以外の税金に関する留意点
（相続に関連する範囲）についても整理します。

STEP

結果のご説明・今後の進め方のご案内

相続税申告の要否判断および整理結果についてご説明したうえで、
財産の内容や判断の根拠が後から見返せるよう、
関係資料をファイルにまとめてお渡しします。

STEP

専門家のご紹介

戸籍謄本の収集や遺産分割協議書の作成、金融機関手続き、相続登記等が必要な場合には、
ご希望に応じて、相続分野に精通した行政書士・司法書士・弁護士をご紹介いたします。

業務完了後も、
本プランで行った判断や整理内容に関連して、
翌年以降の確定申告等の場面で生じた確認事項については、
内容に応じてご質問に対応しています。

ただし、新たな資料の確認や追加の検討が必要となる場合には、
別途ご相談とさせていただきます。

相続整理・税務判断プランの料金

相続整理・税務判断プラン
基本料金　110,000円～（税込）

本プランは、相続税申告の要否判断や税務上の検討に必要な専門的な分析の範囲に応じて料金が決まります。

過去の贈与の扱い、名義預金の検討など、判断に高度な検討を要する場合には、追加の費用をお願いしています。

次のような場合にも、料金が加算されます。

有価証券や投資商品が複数あり、整理や評価に時間を要する場合
相続関係が複雑な場合（数次相続・海外要素がある場合など）
相続税申告の要否が基礎控除額付近で、慎重な検討が必要な場合

逆に、財産構成が比較的シンプルで、基礎控除額を大きく下回るなど、
検討すべき項目が限られる場合には、
その内容に応じた適切な費用でご案内いたします。

なお、不動産の相続税評価が必要となる場合には、評価内容に応じて別途費用を頂戴しております。

具体的な金額については、
初回面談時に内容を確認したうえでご説明します。

相続は一度きりの大切な手続きです。
慎重に進めたい方、専門家の視点を取り入れて確かな判断をしたい方は、
どうぞ初回面談をご予約ください。
相続全体に税理士の目を通し、安心して手続きを進められるよう丁寧に確認いたします。