生前対策判断プラン

相続対策を考えるよう勧められたが、何から始めればよいか分からない
遺言書や生前贈与をした方がよいのか迷っている
将来の相続税がどの程度になるのか把握しておきたい
対策をすることで、かえって不公平やトラブルが生じないか不安
今は元気だが、判断できるうちに整理だけはしておきたい

相続対策は、「やる前の判断」が一番重要です

相続対策というと、
遺言書の作成や生前贈与を思い浮かべる方が多いかもしれません。

しかし実務の現場では、
対策を急いだ結果、かえって状況が複雑になってしまうケースも少なくありません。

本当に大切なのは、
「何をすべきか」を考える前に、
今の状況を正しく整理することです。

現状を整理して把握したうえで、
必要な対策を、正しい順序で検討していくことが重要になります。

生前対策判断プランとは

生前対策判断プランは、
相続税や将来の相続を見据えて、

現在の状況で、対策が本当に必要か
何もしないという選択が妥当か
対策を行うとすれば、どの方向性が考えられるか

を、税務の視点から整理・判断するプランです。

遺言書の作成や具体的な対策の実行に先立ち、
判断と整理を行うことで、無理のない選択肢を明確にすることを目的としています。

生前対策でよくある誤解

生前対策は、
やみくもに行えばよいものではありません。

まず、今の状況で対策が必要かどうかを整理し、
対策を行う場合には、
どの順序で進めるべきかを見極めることが重要です。

本プランで行うこと

本プランでは、相続税対策について、
判断および設計（スキーム・節税）を行い、
次の書類を作成します。

財産状況の整理および財産目録の作成
相続税の試算および相続診断書の作成
相続税対策に関するスキーム提案および相続税シミュレーションの作成

将来的な相続に備えたいご本人とそのご家族様
　将来的に親御さんの相続で相続税が払えるか心配なお子さんからのご依頼が多いです
全国対応
　web会議や郵送でも完結するため、お住まいの地域を問わずご利用いただけます

相続税対策の流れ

STEP

初回面談のお申し込み

お電話又はお問合わせフォームにて初回面談をお申し込みください。

STEP

初回面談

相続税対策にあたってのご希望とお困りごとをヒアリングさせていただき、当事務所のサポートと料金体系をご案内します。

STEP

推定相続人と財産の調査

推定相続人の人数や相続財産についてお伺いします。
また、相続税の試算に必要な資料をお伝えしますので、ご準備をお願いします。

STEP

財産目録の作成

各財産について相続税評価を行い、財産目録を作成します。

STEP

相続税額の試算

相続税額を試算し、試算結果を相続税診断書にしてご報告します。

STEP

相続税対策の提案（相続税対策プランのみ）

試算結果を踏まえ、お一人お一人に適した相続税対策案をオーダーメイドで作成。相続税対策提案書にしてご報告します。

STEP

追加サポート（オプション）

ご希望に応じて、再試算やご相談を承ります。ご提案した対策の実行サポートもご利用いただけます。
※追加サポートには別途料金がかかります。

自己流の相続税対策との違いとは？
最近ではインターネットやセミナーで情報を収集し、自分で相続税対策を行う人が増えています。自分のペースで行えますので、相続税対策の最初の取っ掛かりとしてはよいでしょう。しかし、相続発生後に不備が発覚する例も頻発しています。
相続税対策の失敗は取返しがつかないからこそ、自己流の対策だけでは危険。プロの税理士と二人三脚でしっかり対策するのが安心です。

生前対策判断プランの料金

基本料金	遺産総額　1億円未満	220,000円（税込）
	遺産総額　1億円～	応相談
複雑度・難易度加算	複雑度・難易度に応じて加算例：土地が複数ある、アパート経営、自社株、名義預金、国際相続
追加面談（4回目～）	1時間　10,000円（税込）
相続税対策　実行サポート	応相談（サポート内容による）

※レポート提出後の再試算やご相談については別途料金がかかります