相続対策スタートプラン（全国対応）

相続対策を考えるよう勧められたが、何から始めればよいか分からない
遺言書や生前贈与をした方がよいのか迷っている
将来の相続税がどの程度になるのか把握しておきたい
対策をすることで、かえって不公平やトラブルが生じないか不安
今は元気だが、判断できるうちに整理だけはしておきたい

親の相続で相続税がかかりそうだと言われたんですが、
本当に今、遺言書や贈与まで進める必要があるのか分かりません…

相続対策は、「やる前の判断」が一番重要です

相続対策というと、
遺言書の作成や生前贈与を思い浮かべる方が多いかもしれません。

しかし実務の現場では、
対策を急いだ結果、かえって状況が複雑になってしまうケースも少なくありません。

本当に大切なのは、
「何をすべきか」を考える前に、
今の状況を正しく整理することです。

現状を整理して把握したうえで、
必要な対策を、正しい順序で検討していくことが重要になります。

相続対策スタートプランとは

相続対策スタートプランは、
相続税や将来の相続を見据え、
今の状況で対策が本当に必要かどうかを整理し、
税務の視点から判断するためのプランです。

具体的には、
何もしないという選択が妥当か、
対策を行うとすればどの方向性が考えられるか、
その判断材料を整理します。

遺言書の作成や生前贈与といった具体的な対策に進む前に、
まず判断と整理を行うことで、
無理のない選択肢を明確にすることを目的としています。

生前対策でよくある誤解

生前対策は、
やみくもに行えばよいものではありません。

まず、今の状況で対策が必要かどうかを整理し、
対策を行う場合には、
どの順序で進めるべきかを見極めることが重要です。

本プランで行うこと

本プランでは、相続税対策について、
判断および設計を行い、
次の書類を作成します。

財産状況の整理および財産目録の作成
相続税の試算および相続診断書の作成
相続税対策に関するスキーム提案および相続税シミュレーションの作成

本プランで分かること

本プランをご利用いただくことで、
次のような点が整理されます。

・現在の財産状況を前提とした、相続税の見通し
・対策を行う場合に、検討すべき選択肢とその影響
・今は対策を行わず、様子を見るという判断が妥当かどうか
・将来の相続に向けて、注意しておくべき税務上のポイント

これらを、
書面（財産目録・相続診断書・相続税シミュレーション）としてお渡しします。

口頭の説明だけで終わらせず、
後から見返せる形で整理することで、
ご本人だけでなく、ご家族や他の専門家とも共有しやすくなります。

本プランの完了について

本プランは、税務判断と整理を行い、
今後の選択肢が分かる状態をつくるところまでを目的としています。

遺言書の作成や贈与の実行といった具体的な対策は含まれていませんが、
本プランで整理した内容や考え方は、
次のステップに進む際の判断材料としてご活用いただけます。

本プラン終了後、
遺言書の作成や贈与契約書の作成を検討される場合には、
公証人や司法書士等の専門家にご相談いただくことになります。
ご希望に応じて、司法書士や行政書士のご紹介も可能です。

なお、贈与税申告については、
別途料金にて承っております。

このような方からご相談をいただいています

将来の相続に備えて、
ご本人またはご家族として、
今の状況を整理しておきたい方からのご相談が多いプランです。

全国対応

本プランは、
Web会議や郵送でのやり取りにより完結することもできます。
お住まいの地域にかかわらず、全国からご利用いただけます。

相続対策スタートプランの流れ

STEP

初回面談のお申し込み

フォームまたはお電話にて、初回面談をお申し込みください。

STEP

初回面談

現在のご状況やお考えを伺いながら、
本プランで検討する範囲と進め方をご説明します。
あわせて、料金の目安をご案内します。

STEP

ご契約

内容と料金にご納得いただけましたら、
正式にご依頼ください。

STEP

資料のご提出・ヒアリング

財産やご家族関係に関する資料をご提出いただき、
必要に応じて追加のヒアリングを行います。

STEP

検討・書類作成

ご提供いただいた情報をもとに、
財産の整理、相続税の試算、
相続税対策の方向性について検討を行い、
各種書類を作成します。

STEP

結果のご説明・書類のお渡し

作成した書類についてご説明し、
今後の考え方や進め方の選択肢をご案内します。
書類一式は、ファイルにまとめてお渡しします。

相続対策スタートプランの料金

相続対策スタートプラン
基本料金　110,000円～（税込）

本プランは、税務上の検討に必要な専門的な分析の範囲に応じて料金が決まります。

具体的な金額については、
初回面談にて、財産の内容や検討範囲を確認したうえでご案内します。

📝料金の目安（参考）

あくまで目安となりますが、
これまでのご依頼では、次のようなケースが多くなっています。

・財産構成が比較的シンプルで、
　特段の事情がない場合
　110,000円～

・生前対策を慎重に検討する必要がある場合、
　または過去の贈与や名義預金の検討が必要な場合
　220,000円～

なお、不動産の相続税評価が必要となる場合には、
評価内容に応じて別途費用
（1利用区分 33,000円～）を頂戴しております。

※本プランは、作業内容を固定した定額サービスではありません。
検討内容により、最終的な金額が変わることがあります。

将来の相続に向けて、
今の状況を一度整理しておきたい方は、
どうぞ初回面談をご予約ください。

税務の視点から相続全体を確認し、
落ち着いて次の判断ができるようサポートいたします。